OLTRE L’INVESTIMENTO
PRENOTA UN COLLOQUIO SENZA IMPEGNO E SCOPRI I VANTAGGI
POSSIAMO PARLARE ANCHE DI:
PRENOTA IL TUO COLLOQUIO SENZA IMPEGNO
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LA NOSTRA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA ORIENTATA AL CONTROLLO GLOBALE DEL RISCHIO
LA NOSTRA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA RAPPRESENTA UNA SINTESI INNOVATIVA DELLA GESTIONE E TUTELA PATRIMONIALE E FAMILIARE, ORIENTATA AL CONTROLLO GLOBALE DEL RISCHIO
Una consulenza finanziaria evoluta affiancando il cliente nell’analisi del patrimonio nel suo complesso e della sua situazione professionale e familiare; un valore aggiunto in presenza di patrimoni particolarmente complessi e diversificati.
UNA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA PERSONALIZZATA, SPECIFICA E COERENTE
Affianchiamo il cliente nell’individuazione delle sue specificità e attivano un percorso su misura, in grado di mettere a fuoco esigenze, progetti e obiettivi.
Le risorse finanziarie non costituiscono più il fine dell’investimento ma diventano uno strumento per raggiungere gli obiettivi del cliente e proteggere i suoi progetti.
LE 6 AREE DI BISOGNO
UNA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA IN 4 FASI
- DIAGNOSI – Analisi completa delle esigenze e di tutto il patrimonio del cliente
- PIANIFICAZIONE – Ripartizione ottimale delle risorse e definizione delle strategie di investimento
- PROPOSTA – Soluzione di prodotto per realizzare le strategie condivise
- MONITORAGGIO – Controllo costante del portafoglio per tutelare il patrimonio del cliente.
