Pianificazione finanziaria evoluta a Vicenza e provincia| 360consulenza
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CONSULENZA FINANZIARIA
EVOLUTA

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CONSULENZA FINANZIARIA
EVOLUTA

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LA NOSTRA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA ORIENTATA AL CONTROLLO GLOBALE DEL RISCHIO

 

LA NOSTRA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA RAPPRESENTA UNA SINTESI INNOVATIVA DELLA GESTIONE E TUTELA PATRIMONIALE E FAMILIARE, ORIENTATA AL CONTROLLO GLOBALE DEL RISCHIO

Una consulenza finanziaria evoluta affiancando il cliente nell’analisi del patrimonio nel suo complesso e della sua situazione professionale e familiare; un valore aggiunto in presenza di patrimoni particolarmente complessi e diversificati.

UNA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA PERSONALIZZATA, SPECIFICA E COERENTE

Affianchiamo il cliente nell’individuazione delle sue specificità e attivano un percorso su misura, in grado di mettere a fuoco esigenze, progetti e obiettivi.

Le risorse finanziarie non costituiscono più il fine dell’investimento ma diventano uno strumento per raggiungere gli obiettivi del cliente e proteggere i suoi progetti.

LE 6 AREE DI BISOGNO

UNA CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA IN 4 FASI

  1. DIAGNOSI – Analisi completa delle esigenze e di tutto il patrimonio del cliente
  2. PIANIFICAZIONE – Ripartizione ottimale delle risorse e definizione delle strategie di investimento
  3. PROPOSTA – Soluzione di prodotto per realizzare le strategie condivise
  4. MONITORAGGIO – Controllo costante del portafoglio per tutelare il patrimonio del cliente.

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VALUTEREMO INSIEME LE POSSIBILITÀ

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